ОСНОВЫ TABLEAU
 
ВВЕДЕНИЕ
Tableau – это серия программных продуктов для визуализации и обработки данных, которая используется для создания бизнес-аналитики и визуальной отчетности.

Программное обеспечение для визуализации и обработки данных имеет критическое значение для компаний, так как оно помогает принимать эффективные решения. Подобный софт серьезно упрощает жизнь и консультантам. С его помощью можно легко и быстро замечать взаимосвязи в данных, фокусироваться на наиболее важных показателях и, в конце концов, рассказывать четкую историю.

Tableau – это один из лучших инструментов в области визуализации данных и бизнес-аналитики. В добавок, он ещё и достаточно прост в освоении.
В этом прериде мы разберем следующие вопросы:

1. Кто и зачем использует Tableau
2. Как работать в Tableau
3. Что нужно знать о Tableau
КТО И ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗУЕТ TABLEAU
ДЛЯ ЧЕГО ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ СУЩЕСТВУЕТ
ДАННЫЕ – НОВАЯ НЕФТЬ. МИССИЯ Tableau – ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ УВИДЕТЬ И ПОНЯТЬ ДАННЫЕ
Представь, что ты сотрудник крупной розничной торговой сети. Твой руководитель только что получил квартальный отчет о продажах и заметил, что некоторые товары продаются лучше, чем другие, а прибыль в некоторых областях не так высока, как ожидалось. Твой начальник дает тебе задачу проанализировать общий объем продаж и рентабельность, чтобы выяснить, что стало причиной таких показателей.

Тебе также нужно выявить области, требующие улучшения, и представить свои выводы команде. Команда позже изучит твои результаты и примет необходимые меры по повышению продаж и рентабельности продуктовой линейки компании.

Что ты будешь делать?

Чтобы выполнить поставленную задачу, нужно, как минимум, визуализировать данные. Это поможет четко увидеть, куда стоит "копнуть", чтобы найти проблему. Но есть сложности: Excel просто не "потянет" обработку и визуализацию такого огромного массива данных, кроме того, его инструментарий достаточно ограничен. Тут тебе понадобится инструмент помощнее – и это Tableau.

С помощью Tableau ты сможешь представить весь огромный массив данных о продажах в простом для восприятия виде, составить карты продаж и рентабельности продукции по регионам, построить интерактивный дашборд со своими выводами и, в конце концов, выполнить поставленную задачу.
КТО ИСПОЛЬЗУЕТ TABLEAU?

Tableau – это инструмент для всех, кто работает с большими объемами данных, либо просто желает получить интерактивную и хорошо понятную для аудитории визуализацию информации.

В первую очередь, данным инструментом пользуются бизнес- и дата-аналитики, BI-инженеры, дата-сайентисты, чья профессиональная деятельность связана с обработкой больших массивов данных. Но визуализировать данные в Tableau могут не только профессионалы с хорошим техническим бэкграундом, но и вполне обычные люди: журналисты, преподаватели, студенты.

Простота интерфейса и отсутствие необходимости иметь специфические технические знания или владеть языками программирования делают Tableau инструментом, доступным каждому.

В 2019 году, когда Salesforce покупала компанию Tableau, почти 100 тысяч компаний по всему миру использовали её инструмент.
КАК РАБОТАТЬ В TABLEAU
КРАТКИЙ ПОШАГОВЫЙ ТУТОРИАЛ НА ПРИМЕРЕ КЕЙСА
1

ПОДКЛЮЧИСЬ К СВОИМ ДАННЫМ
Первое, что ты увидишь после открытия рабочего стола Tableau, – это начальная страница (ссылка откроется в новом окне). Здесь ты можешь выбрать способ подключения к необходимым тебе данным.

Чтобы это сделать в разделе Connect выбирается необходимый тип и затем непосредственный источник данных. В Tableau можно подключиться как к данным, хранящимся в файле (Microsoft Excel, PDF и др.), так и к данным, хранящимся на сервере (Tableau, Microsoft SQL Server, Google Analytics и др.)

2

ВЗГЛЯНИ НА ОБЩУЮ КАРТИНУ
Тебе нужно выявить области, требующие улучшения (помнишь?), но с чего начать? Имея данные за четыре года, ты можешь сначала взглянуть на общий объем продаж, чтобы посмотреть, что там можно найти. Начни с создания простой диаграммы.

Простую линейную диаграмму можно создать, просто перетащив Order Date с панели Data в Columns. Сгенерированная Tableau гистограмма позволит увидеть, как менялись продажи по годам.

Чтобы углубиться в данные и понять, какие товары продавались хуже других, в Columns можно перетащить Category и Sub-Category таким образом, чтобы они располагались правее Order Date. Это обновит твою гистограмму до столбчатой и позволит увидеть объём продаж каждой категории и подкатегории товаров по годам.
Совет: Вместо перетаскивания, можно использовать двойной щелчок мыши по данным, которые необходимо добавить. Но будь осторожнее с этим, так как не всегда предположения Tableau о том, где должны располагаться эти данные, соответствуют твоим ожиданиям и целям.
3

НАЙДИ ИНСАЙТЫ
Теперь у тебя есть подробные данные о продажах товаров в разбивке по категориям и подкатегориям. Однако, чтобы определить более конкретные проблемные области, нужно как-то отсортировать полученные результаты. Для этого в Tableau существуют фильтры и цвета.

Фильтры можно использовать, чтобы включать или исключать определенные значения. Например, добавление фильтров поможет тебе подробнее изучить продажи товаров по подкатегориям за какой-то конкретный год. Фильтры добавляются в меню, которое появляется при нажатии правой кнопки мыши по необходимым данным (к примеру, Order Date).

Отсортировав данные, можно добавить цвет. В нашем примере с помощью цвета можно, например, оценить рентабельность (прибыльность) от продаж каждого товара. Это важно, так как не всегда низкий объём продаж означает низкую прибыль, и наоборот. Чтобы визуализировать рентабельность продаж, нужно перетащить Profit с панели Data на Color, расположенный на карточке Marks.

Комбинируя фильтр и цвет, можно, например, обнаружить, что некоторые прибыльные в прошлом товары сейчас приносят только убытки.
4

ИЗУЧИ СВОИ ДАННЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИ
Чтобы увидеть, отличается ли рентабельность конкретных товаров по регионам, перетащи в Rows ещё и Region. Предположим, твой анализ показал, что ситуация с рентабельностью продаж техники (machines) на Юге выглядит значительно хуже, чем в других регионах. Нужно взглянуть на Юг поподробнее.

Tableau позволяет красиво и наглядно визуализировать географические данные в виде карт. Для создания карты на новом рабочем листе перетащи State с панели Data в Detail на карточке Marks.
Tableau создаст географическую карту, так как программа понимает, что поле State содержит географические данные. Предположим, что наша торговая сеть находится в США и у нас есть данные по продажам по штатам.

Чтобы получить детальную карту Южного региона, нужно добавить поле Region в фильтр, затем выбрать в фильтре только Юг и наконец перетащить Sales в цвет. У нас получится детальная карта с 11 южными штатами США, залитыми оттенками синего цвета, в зависимости от объёма продаж там (цвета заливки можно настраивать для большего контраста). Позже мы можем поменять в цвете Sales на Profit, чтобы увидеть рентабельность продаж в каждом из южных штатов.
Совет: Если ты хочешь поглубже изучить какую-либо часть данных (например, продажи в конкретном регионе), то лучше всего это делать на дубликате своего рабочего листа, чтобы не потерять ранее полученную визуализацию всего массива данных.
5

УГЛУБИСЬ В ДЕТАЛИ
Наша географическая визуализация показала, что в 3 южных штатах компания несет убытки. Но почему?

Чтобы разобраться, для начала можно поменять визуализацию наших полученных данных с географической на гистограмму на новом рабочем листе. Далее мы можем выбрать на гистограмме только столбики с нашими тремя убыточными штатами и нажать Keep Only, чтобы оставить только их. После этого мы добавим к штатам уровень городов и установим фильтр Top N, который может показать нам топ самых прибыльных или убыточных городов в этих трех штатах. Для нашей задачи нам нужно выбрать 5 городов с наименьшими результатами (Bottom) по полю Profit в настройках фильтра.

Выделив из трех убыточных южных штатов 5 городов, где мы несем наибольшие убытки, нам теперь нужно понять, за счет каких товаров это происходит. Для этого перетащим Sub-Category в Rows и Profit в Color, а также добавим фильтр по Order Date. Теперь мы сможем увидеть, на каких товарах мы теряем больше всего денег в этих городах.

Но это ещё не всё, ведь с помощью Tableau мы сможем также проверить, исчезнут ли убытки у компании в этих городах, если она перестанет продавать самые убыточные товары. Для этого мы можем вернуться на нашу вкладку с географической визуализацией, добавить туда фильтр по Sub-Category и Order Date и из первого фильтра просто исключить самые убыточные товары, которые мы обнаружили до этого. Если заливка штатов изменится с оранжевого на синий, значит мы нашли решение проблемы.
Совет: Имей в виду, что у Tableau есть свой порядок применения фильтров, который задан по умолчанию и на который не влияет порядок, в котором ты применяешь свои фильтры. Поэтому иногда, задав несколько фильтров, ты можешь увидеть пустой лист, потому что фильтры будут работать не в том порядке, как ты ожидаешь. Это можно исправить, нажав на Add to Context в меню, которое появляется при нажатии правой клавишей мыши на фильтр. Данная команда делает выбранный фильтр приоритетным и перемещает его на первое место в порядке применения фильтров Tableau.
Совет: Для большей точности оценки изменения показателей по штатам при прекращении продажи убыточных товаров можно добавить подписи прибыли и коэффициента прибыли поверх штатов, перетащив соответствующие поля в Label на карточке Marks)
6

ПОСТРОЙ ДАШБОРД СВОИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Теперь у тебя есть несколько рабочих листов с визуализациями, которые способны ответить на все вопросы твоего начальника. Но возникает вопрос: как отобразить их все и сделать это максимально наглядно и связано?

Этот вопрос можно решить с помощью дашборда, который отображает несколько рабочих листов с данными одновременно и может сделать их взаимосвязанными и интерактивными.

Для создания дашборда нажми на кнопку New dashboard и просто перетащи в пустую область все свои рабочие листы с визуализациями, которые ты хочешь показать. После этого получившийся дашборд можно форматировать, убирая или добавляя заголовки визуализаций/категорий/подкатегорий/регионов и др., а также убирая отображение фильтров и меняя расположение легенды. Кроме того, Tableau позволяет размещать фильтры внутри визуализаций, чтобы делать их интерактивными для аудитории.
7

СОЗДАЙ ИСТОРИЮ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Теперь тебе нужно представить все полученные результаты команде и твоему начальнику. Для этого ты можешь использовать историю в Tableau. Она похожа на презентацию в PowerPoint, но, в отличии от неё, интерактивна: читатели могут сами менять фильтры, выбирать данные для подробного изучения и др. Это очень полезно в тех случаях, когда ты не знаешь, какие конкретно результаты твоего анализа заинтересуют аудиторию.

Для создания истории нужно нажать кнопку New story и потом перетащить на пустой бланк необходимые рабочие листы или дашборды. После этого, создавай сторипоинты (слайды) с необходимой тебе информацией, добавляя заголовки и текст (если нужно), настраивая фильтры и не забывая про основные принципы сторителлинга, которые ты уже знаешь.
8

ПОДЕЛИСЬ ПОЛУЧЕННЫМИ ДАННЫМИ
Работа сделана – осталось лишь поделится своими результатами. Тут есть два варианта, как это можно сделать, в зависимости от того, используешь ты платный корпоративный Tableau Server или бесплатную общедоступную версию – Tableau Public.

Если ты используешь Tableau Public, то информация, которой ты поделишься, будет доступна всем, у кого есть доступ в интернет. Чтобы поделиться результатами, выбери Server > Tableau Public > Save to Tableau Public и введи свой логин и пароль в диалоговом окне (регистрация в Tableau Public бесплатная). После этого твоя история откроется в браузере – проверь её, отредактируй название и описание, затем сохрани. Теперь ты можешь скопировать ссылку на свою историю, поделиться ей через почту или в соцсетях и даже интегрировать код истории в HTML-код своего сайта.

Если ты используешь Tableau Server, выбери Server > Publish Workbook или нажми Share. Затем в диалоговом окне нужно ввести имя сервера (или IP-адрес), к которому ты хочешь подключиться, и нажать кнопку Connect. После этого можно добавить название и краткое описание, а также редактировать свои рабочие листы. Нажми Publish – твоя история откроется в браузере. Дальше можно делиться ссылкой на неё с коллегами и встраивать в код сайта.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О Tableau
ТОП-10 ФАКТОВ, КОТОРЫЕ ТЕБЕ НУЖНО ЗНАТЬ О Tableau
ФАКТ 1
ПРОСТО ПЕРЕТАСКИВАЙ
Tableau – это почти всегда про перетаскивание (drag and drop). Да, иногда может возникнуть ситуация, когда тебе понадобится ввести какие-то дополнительные расчеты, но в большинстве случаев все данные просто перетаскиваются.
ФАКТ 2
ЛЮБЫЕ ИСТОЧНИКИ ПОДОЙДУТ
Ты импортируешь данные на вкладке Data Source. Перетащи источники данных, чтобы присоединить или объединить их. В Tableau можно импортировать практически любой источник данных, о котором ты только можешь подумать.
ФАКТ 3
ПОЧТИ ВСЯ РАБОТА В РАБОЧИХ ЛИСТАХ
Большая часть работы выполняется в рабочих листах. Рабочие листы отображаются на вкладке в нижней части окна, как в Excel и Google sheets.

Чтобы начать работу и создать какую-либо визуализацию, нужно просто перетащить переменные из Панели данных слева на поля строк и столбцов в верхней части рабочего листа. Также переменные можно перетаскивать на карточку Marks.
ФАКТ 4
Tableau ПОМОГАЕТ ТЕБЕ
Tableau помогает тебе. Система сама определяет тип данных на основе содержимого столбца. Tableau отображает небольшие символы, обозначающие тип данных, рядом с именем каждой переменной, а также разбивает столбцы данных на измерения и меры.

Измерения являются качественными переменными – они включают строки и даты. По умолчанию они дискретны и окрашены в синий цвет.

Меры – это количественные переменные, которые можно суммировать и усреднять. Данные переменные непрерывны и окрашены в зеленый цвет.

По умолчанию Tableau предполагает, что ты хочешь суммировать меры каждый раз, когда ты их используешь. Однако функцию агрегирования можно изменить на другую, щелкнув правой кнопкой мыши по этой переменной.
ФАКТ 5
КАРТОЧКА Marks ОЧЕНЬ ВАЖНА
Карточка Marks ответственна за многие аспекты визуализации. Перетаскивай переменные с левой боковой панели на карточку Marks, чтобы управлять цветом, текстом, всплывающими подсказками и многим другим. Используй её после установки строк и столбцов.
ФАКТ 6
У ТЕБЯ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ГРАФИКОВ
У тебя не только есть большой выбор графиков и возможность уникальной географической визуализации, но Tableau ещё и вносит предложения о том, какой тип графика лучше использовать. Предложения отображаются в раскрывающемся меню Show Me справа и основаны на переменных, которые используются в рабочем листе в настоящий момент.

Имей в виду, что когда ты нажимаешь на какой-либо вариант диаграммы, Tableau может изменить порядок переменных на листе.
ФАКТ 7
ФОРМАТИРОВАНИЕ МОЖНО МЕНЯТЬ
Щелкни правой кнопкой мыши на то, что хочешь изменить, и Tableau предложит тебе варианты.
ФАКТ 8
ФИЛЬТРОВАТЬ ДАННЫЕ ПРОЩЕ ПРОСТОГО
Фильтрация данных происходит путем простого перетаскивания переменной в область фильтра. Щелкни правой кнопкой мыши и выбери Show Filter, чтобы создать интерактивный фильтр.
ФАКТ 9
ДАННЫЕ ЛЕГКО ГРУППИРУЮТСЯ
Ты можешь создать группу, массив или вычисляемое поле, щелкнув правой кнопкой мыши по переменной. Данные параметры позволяют группировать данные и находить больше инсайтов.
ФАКТ 10
МОЖНО МГНОВЕННО СОЗДАВАТЬ ДАШБОРДЫ
Дашборды создаются в мгновение ока: просто перетащи законченные рабочие листы на панель дашборда. Люди, открывшие твой дашборд смогут сами сортировать и фильтровать диаграммы, при этом у них не будет возможности что-либо испортить.
ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Tableau
Интуитивно понятный интерфейс
Не требуется специфичных технических знаний
Повышается самостоятельность пользователей в работе с данными
Интерактивность отчетности
Сокращается время подготовки отчетности
Возможность собирать данные из множества источников
СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНУЮ ВЕРСИЮ TABLEAU PUBLIC МОЖНО ЗДЕСЬ.
Did you like this article?